如何在 WordPress 中创建自定义 Airtable 表单

您想为您的 WordPress 网站制作自定义 Airtable 表单吗?

Airtable 是一种数据管理工具,可让您创建自己的自定义数据驱动应用程序.基本上,您可以使用网站上的表单收集数据,并使用它来制作电子表格、联系人列表、预订日历等.

在本文中,我们将向您展示如何在 WordPress 中创建自定义 Airtable 表单.

Creating a custom Airtable form in WordPress

为什么要在 WordPress 中创建自定义 Airtable 表单?

Airtable 是一种数据管理工具,可让您创建自定义的数据驱动应用程序.您可以使用它来更好地可视化使用 WordPress 表单在您的网站上收集的数据.

例如,您可以将 Airtable 中的 WordPress 联系表单数据用作 CRM(客户关系管理)工具.

它还可以用于管理您的 WordPress 表单捕获的潜在客户.您还可以使用它来存储您网站上用户调查的数据.

基本上,您可以使用从 Airtable 中的 WordPress 联系表单收集的数据来为您的业务创建自定义应用程序、工作流程和工具.

话虽如此,让我们来看看如何在 WordPress 中轻松自定义 Airtable 表单.

在 WordPress 中创建自定义 Airtable 表单

在 WordPress 中创建我们的自定义 Airtable 表单.我们将首先使用 WPForms 创建一个联系表单.

它是市场上最好的 WordPress 表单构建器插件,允许您使用简单的拖放界面轻松创建任何类型的表单.

之后,我们将使用名为 Zapier 的服务将表单连接到 Airtable.

Zapier 可作为连接两个不同应用程序的桥梁,无需任何代码.您可以将其与数十种在线应用搭配使用,包括 WPForms 和 Airtable.

准备好了吗?让我们开始吧.

在 WPForms 中创建表单

首先,您需要安装并激活 WPForms 插件.有关更多详细信息,请参阅有关如何安装 WordPress 插件的分步指南.

注意:您需要专业版或更高版本才能访问 WPForms 的 Zapier 插件.

激活后,转到WPForms »设置页面以输入您的许可证密钥.您可以在 WPForms 网站上的帐户下找到许可证密钥.

Entering your license key for WPForms

接下来,您需要访问WPForms »在您的 WordPress 仪表板中添加新页面.这将启动 WPForms 构建器界面.

我们将使用一个简单的联系表单模板,其中包含"公司"和"电话号码"两个附加字段.

The Contact Us form with the extra fields, in the WPForms form builder

设置表单后,您需要将其添加到您的 WordPress 网站.只需编辑要添加表单的帖子或页面.

在帖子编辑屏幕上,单击 (+) 按钮以添加新块.之后,搜索 WPForms 块并将其添加到您的内容区域.

Adding the WPForms block to your page or post

有关详细说明,请参阅我们在 WordPress 中创建联系表单的分步指南.

将表单添加到网站后,请继续创建测试条目.这将用于设置和检查 WPForms 和 Airtable 之间的连接.

这是我们的测试条目,包括姓名、电子邮件、电话、公司名称和消息:

Sending a test entry through the contact form

准备连接 WPForms 和 Zapier

我们将使用 Zapier 在 WPForms 和 Airtable 之间架起一座桥梁.为此,您需要安装并激活 WPForms Zapier 插件.

在您的 WordPress 仪表板中,转到 WPForms »插件页面并找到 Zapier 插件.然后,继续安装并激活它.

Installing the Zapier addon for WPForms

现在,您需要转到WPForms »设置&raqu;集成页面.只需单击此处的 Zapier 徽标,您就会获得 Zapier API 密钥.您需要它来将 Zapier 连接到您的 WPForms 帐户.

Get your API key from WPForms to use with Zapier

将 API 密钥复制到安全的地方或保持此选项卡处于打开状态,因为您将在后面的步骤中用到它.

准备连接 Airtable 和 Zapier

现在您需要准备 Airtable 以通过 Zapier 与 WPForms 连接.为此,您需要一个 Airtable 的 API 密钥.这让您可以将 Airtable 与 Zapier 连接起来.

只需创建一个 Airtable 帐户或登录您现有的帐户.然后,单击右上角的帐户按钮.您将被带到您的帐户页面,您只需点击"生成 API 密钥"按钮

Generate Airtable API Key

生成密钥后,您需要将其复制并粘贴到安全的地方以备后用.

创建您的 Zap 以将数据从您的网站表单发送到 Airtable

接下来,转到 Zapier 网站.在这里,您需要创建一个免费帐户或登录您现有的帐户.

在您的 Zapier 仪表板中,单击左上角的"Make a Zap"按钮以启动配置向导.

Click the button to start making your zap

注意:在 Zapier 中,"zap"是一个具有触发器和操作的过程.我们的触发器将是有人填写表单,而我们的操作将是在 Airtable 中创建一个记录.

在屏幕顶部,您需要为您的 zap 命名,然后您可以设置触发器.

首先,在‘Choose App &事件"框中,在搜索栏中键入"WPForms".之后,只需点击出现的 WPForms 图标:

Choose WPForms as your trigger app

现在,系统会提示您选择触发事件.将此设置保留为"新表单条目",然后单击"继续"按钮.

Choose 'New Form Entry' as the trigger event

Zapier 会要求您登录 WPForms.只需点击此处的"登录 WPForms"按钮:

Click the button to sign into WPForms

现在,您应该会看到一个弹出窗口.您需要输入您之前找到的 API 密钥以及您网站的 URL(域名):

Enter your API key from WPForms and the URL of your website

完成后,单击"是,继续"按钮继续.

接下来,系统会要求您从下拉列表中选择您之前创建的表单.

Choose the form you want to use from the dropdown list

选择正确的表格后,点击"测试触发器"按钮.

Click the button to test your zap's trigger is working

然后您应该会看到一条消息,告诉您 Zapier 找到了一个测试条目.来自此的数据将显示在屏幕上:

Zapier should find your test entry and show it on the screen

点击"继续"按钮继续.您现在进入 Zap 的操作部分,您需要在其中选择第二个应用.

Starting the Do This action step for your zap

只需在下拉列表中输入 Airtable 并选择它.然后,您将看到用于选择操作事件的下拉菜单:

Selecting Airtable as the app for your action event

动作事件就是当有人在您的网站上完成表单时您希望发生的事件.您需要在此处选择"创建记录":

Choose an action event (create record) from the dropdown list

现在,Zapier 会提示您登录 Airtable.只需点击"登录 Airtable"按钮,然后登录即可.

Click the button to sign into your Airtable account

您现在需要输入您之前获得的 Airtable API 密钥:

Enter your Airtable API key

现在,您将看到"继续"按钮.只需点击此按钮即可继续制作您的 zap.

Click to continue once you've connected your Zapier account to Airtable

接下来,您需要选择您的 Base,它是"数据库"的缩写.您还需要选择您的表.我们将使用我们的销售 CRM 作为基础并将我们的新联系人添加到联系人表中:

Select your Base then your Table from the dropdown lists

您现在需要告诉 Zapier WPForms 表单中的哪些字段应该对应于 Airtable 表中的哪些列.

对于所有适用的字段,只需使用您的测试数据选择正确的字段:

Customize your record by selecting what data should populate which column of your Airtable table

完成后,单击"继续"按钮继续.Zapier 现在会提示您使用您的测试数据向 Airtable 发送测试记录.您将看到数据的预览.

Send test data to Airtable

点击"测试和"继续"按钮.这会将测试数据发送到您在 Airtable 中选择的表,创建一个新记录:

Click to test & review or test & continue

现在,您只需单击"完成编辑"按钮即可完成 zap 的创建.

Click the 'Done Editing' button to finish creating your zap

您可能需要仔细检查记录是否已正确添加到 Airtable.为此,只需转到您的 Airtable 帐户,打开 Sales CRM 库,然后打开"联系人"表,然后检查您的测试数据.

Checking the record added to the Airtable table

如果您需要更改任何内容,只需返回"自定义记录"步骤并更改将哪些数据放入表中的哪一列.

最后一步是点击屏幕底部的滑块打开 Zap.

Turn your zap on

您的 zap 正在运行.通过连接表单的所有表单条目都将添加到您选择的 Airtable 表中.

我们希望本文能帮助您了解如何在 WordPress 中创建自定义 Airtable 表单.要进一步发展您的业务,请查看我们关于最佳商务电话服务和最佳商务网站插件的指南.

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