如何充分利用客户计费

WPMU DEV 的 客户计费 非常适合创建和管理订阅、发送专业发票以及为您的客户提供一个优雅的白标门户,他们可以在其中付款并管理他们的帐户(以及网站).

本文涵盖了如何充分利用客户计费的所有基本要素.

我们会过去的:

1.自动化您的客户计费和管理

2.品牌发票电子邮件

3.白标客户端

4.管理客户、付款和收入

我们将要介绍的所有内容都可以从 HUB 中的客户结算标签访问,有多种访问方式.

一种方法是在客户结算标签下,该标签位于菜单栏上.

Client Billing in The Hub
在 The Hub 中即可快速访问.

您还可以从中心概览右上角轻松访问单独托管网站上的客户账单.

Accessing client billing from the hub
如何访问客户账单由您选择.

您需要在我们这里有一个帐户才能开始客户结算.如果您没有, 很容易上手.

那么,让我们开始吧!

1. 自动化您的客户计费和管理

如您所见,有多种方法可以自动执行客户计费中的功能.自动化是一种很好的不干涉方法,可以专注于发展和运行您的 WordPress 业务,而不是手动处理金融交易和设置文书工作.

我们将介绍您可以做什么,并让您大致了解它是如何完成的!

自动订阅

在向客户收取服务或产品费用时,定期付款是"一劳永逸"的最佳方式.它会自动发送发票,因此您无需手动收款.

订阅可以包括托管、网站维护、更新——无论您喜欢什么.从本质上讲,对于您的业务会经常发生的任何事情,您都可以自动付款.

只需前往产品和服务,即可开始新订阅.服务区域,然后点击新产品.

Where you add a new product
这将使您开始新的订阅.

创建产品名称,您还可以添加图片.

我们将设置这个以包含托管服务.

为您的产品或服务指定计划名称价格结算类型(定期或一次性).

One time payment option
一次性付款——就是这样!不需要更多信息.

使用循环计划,您可以在Bill Every 区域(例如一个月)添加收费频率.另外,添加适当的计费周期.

The recurring pricing plan option.
您可以选择天、周、月和年用于计费!

复制一个计划点击省略号,你就大功告成了!

Where you duplicate a plan.
您可以根据需要多次复制计划.也从这里删除计划.

添加您的计划后,您可以将其附加到您在仪表板中拥有的任何客户.计划名称也可以随时调整和更新.

有关添加定期付款和订阅的更多信息,查看我们的文档.

结算客户

当客户被添加到您的 Hub 时,您可以立即按站点向他们收费.

这是您为客户快速发送发票的方式;无论您是为他们的 WordPress 网站创建了新功能,还是为他们现有的网站添加了一些新的安全功能,或者无论出于何种原因计费-向客户计费与以往一样高效.

点击右上角的Bill Client即可完成.

The bill client button
账单客户按钮位于客户账单的几个区域.

通过从客户下拉菜单中拉出客户,立即向客户收费.如果您愿意,可以选择一个与他们相关联的网站.

Dropdown of clients
您的所有客户都位于此处.

选择一个您要收费的产品或服务. 数量和金额将被显示.另外,添加任意数量的产品和服务.此外,您可以包含税费并指定其用途和税率.

The products and services area.
在本例中,托管计划每月 25 美元.

从这里,你可以……

一键开票

输入您的信息后,您可以查看您的发票并点击发送发票一键发送.此外,如果您愿意,还可以为其添加个性化消息.

Where you confirm and send invoice
保存为草稿、预览,也可以发送如果准备好发票.

想在发送之前查看发票的样子吗?那没问题.只需点击预览,您就会获得一个可以查看或下载的 PDF.

An invoice example
一切都符合标准?您已准备好将其发送给您的客户!或者,返回并编辑任何内容.

一旦发送,让您的客户付款就像以往一样简单.您的客户将收到一封电子邮件,要求您直接在他们的客户门户网站(我们将在本文稍后介绍)中进行在线支付.

监控您的发票,查看已付款、未付款以及客户页面上发票下的任何草稿.

The clients' bills
最新的顶部显示付款到期.

如您所见,将发票放在一起后,只需几秒钟即可准备好并发送发票.

就这样……您的发票正在路上!

您可以在我们的文档中阅读有关按网站向客户收费的更多信息.

跟踪经常性收入

客户管理会自动跟踪经常性收入,因此您在了解利润时不会错过任何一个节拍.

有几种方法可以做到这一点.首先,要快速了解您的每月经常性收入 (MRR),只需从收入区域的客户结算概览中查看即可.在这里,它会告诉您您每月带来的总收入.

The mrr in the hub
还可以看到活跃订阅数.

通过访问他们的个人资料并查看他们的概览,了解单个客户的 MRR 是多少.在帐单统计中,您可以看到该特定客户带来了多少 MMR.

What the client is bringing in
该客户的 MRR 为 90 美元.

详细了解究竟是什么带来了收入.只需点击产品和;服务.从这里,您可以查看当前订阅一次性(付款)和非活动订阅.

它还将指示是否有任何过期以及活动.此外,您会看到带来的数量产品数量网站,以及下一次续订 日期.

The active subscriptions
嗯.红色表示这些订阅之一已过期.

每当添加新订阅时,它都会自动将其包含在客户帐单中-在概览和各个客户的个人资料中.

2.品牌发票和电子邮件

在整个结算过程中保持品牌外观、设计和信息的一致性至关重要.这清楚地表明你是成熟和专业的.幸运的是,客户结算有一种一次性设置的方法.

所有这些都在配置部分完成.

添加您的品牌

只需几个步骤,即可在发票和电子邮件中包含您的品牌和公司信息.转到商家资料开始工作.

Business profile area
从客户账单概览直接进入您的业务资料.

首先在品牌区域添加您的公司徽标.

Branding area
在本例中,我们添加了 WPMU DEV 徽标.

加入品牌颜色,让爵士乐更上一层楼.您可以使用颜色选择器或输入颜色代码.

Brand color picker
哪种颜色最适合贵公司?

包括您想要的所有业务信息,包括您的姓名、电子邮件、网站、联系电话等.

Where you add your business info
输入所需的所有突出信息.

一旦保存,所有这些信息都可以包含在发票和电子邮件中.您可以随时返回以根据需要进行编辑.

自定义发票

定制发票可为您的业务增加可信度和专业性,并使您脱颖而出.它还可以帮助您更轻松地获得认可并更快地获得报酬,因为您将成为一个熟悉的品牌.

您可以通过转到自定义发票快速轻松地完成此操作.

Customize invoice area
点击即可自定义!

选择您要使用的发票编号格式.从这里开始,它将构建您的发票并为其编号.

Adding an invoice prefix
创建一个适合您的前缀.

想要在您的发票中添加个性化信息?或者更多的商业信息或有用的备忘录?使用发票页脚注释.

Invoice footer note.
包括您想要的任何消息.

选择要在您的发票上使用的特定发票字段.

选择您想要包含的所有内容.

预览发票,以很好地了解您的客户会是什么样子.

A sample invoice
看起来不错!

就像这样,您的发票已准备好在整个组织中实施!

个性化电子邮件

与发票一样,个性化的电子邮件让您的客户知道您是认真的.这是他们熟悉您的品牌的另一个机会.

这很容易从电子邮件通知部分完成.

email notification area
这是您开始让您的电子邮件脱颖而出的地方.

从这里,一键将您的品牌包含在您的电子邮件中!只需拨动商业品牌中的开关,它就会添加您的徽标和颜色.

Adding business branding
一键即可.

还包括电子邮件页脚注释.这将显示在您的电子邮件底部.

email footer note
包括您想要的任何消息.

有关电子邮件示例和更深入的了解,请务必查看我们的文档.

3.白标客户端

您客户的帐单体验在他们的客户门户中完全体现了您的内容.客户可以登录他们的 Hub 支付账单、查看订单、编辑他们的信息等等!

这里简要介绍了充分利用客户体验的一些基本要素.

客户登录

客户在您的中心有自己的区域,可用于登录以查看其个人资料,包括有关其帐单的重要信息(例如订单、帐单等).它提供了出色的客户体验,并使他们能够轻松地管理自己的帐单.

这是在 Hub 客户端插件(我们将在接下来介绍)的帮助下完成的.

来自中心

通过在客户标签和新客户下输入他们的信息,邀请新客户加入您的中心.

Where you add a new client
点击按钮,一切就绪.

从这里,您输入他们的信息.(请注意,您也可以从 Stripe 导入客户端.有关如何执行此操作的信息可以在此处找到.)

您选择用户将拥有的角色.例如,您可以让 查看全部 &访问结算仅访问结算等-包括添加自定义用户角色.

Where you add a client
您希望您的客户拥有什么用户角色?

还有一个 Hub 下拉菜单,您可以在其中选择希望客户端访问的 Hub.

都设置了他们的用户角色和他们将使用的中心?点击邀请客户标签,然后点击添加-标签,一切准备就绪.您的新客户将收到登录邀请.在我们的文档中可以找到有关设置的更多信息.

然后,您的客户可以通过点击确认信息打开电子邮件并设置用户名和密码.这封电子邮件包含我们在本文前面介绍的所有品牌信息,以及客户的名称(或公司).

您可以在下方看到您的信息将被纳入的位置.

Where you confirm your invitation
您要包含的所有个人信息都将在电子邮件邀请中.

客户将被带到预先填充其电子邮件地址的字段.他们只是创建一个密码,就是这样!此外,如果他们是当前的 WPMU DEV 成员,他们将被发送到他们已经建立的帐户,但可以访问客户账单.

Login area for clients
这是您的新客户端的登录区域示例.

让我们稍微放大一下,看看客户端的登录情况......

使用 Hub 客户端插件

要获得终极白标体验,您需要 Hub 客户端插件,该插件旨在为您的客户提供完全白标的在您的域中拥有 WPMU DEV 体验.

Hub client plugin overview
Hub 客户端插件添加了更加白标的体验– 全部在您的网站上.

您可以完全为 The Hub 贴上白标签,在您的网站上运行,计费和管理客户,以及控制用户的访问级别.

一旦在您的网站上激活,您就可以添加自定义徽标、颜色等.

hub client plugin settings
还有比上面显示的更多的配置!

您的客户将登录他们的门户,其中只包含您的品牌.在下面的这个例子中,我们添加了 Dev Man…

Login area for clients
登录是您的,无论您希望客户如何看看吧.

您可以随时返回 Hub 客户端仪表板并进行更改.在我们的文档中阅读有关实施和使用集线器客户端插件的所有信息.

客户付款

现在您的客户可以访问,他们可以快速轻松地查看和支付发票.这使您的客户和您的流程更加精简、简单且方便.

当客户登录时,他们可以轻松查看他们的账单明细.这是所有内容的概览,包括他们的每月重复帐单有效订阅帐单信息等.

Billing details
这是对客户收费内容的完整概述.

您的客户可以从这里做很多事情.这包括更改或添加信息,例如帐单邮寄地址、付款方式和电子邮件地址.

此外,它会立即指示付款是否到期,并在"发票"选项卡旁边用红色圆圈圈出数字.

The amount of invoices notification
本例中有一笔应付款项.

发票标签是客户可以支付发票的地方,此外它还显示已支付的款项(以绿色表示).

Payment due notification
如您所见,一旦付款,另一个一个到期了.

当点击特定发票时,客户可以查看、支付或下载它的 PDF.

Where clients can make a payment
在这种情况下,网站维护费用为 25 美元.

当您的客户点击付款按钮时,它会向他们提供他们所支付的费用的帐单摘要,然后是一个供他们输入付款信息的区域.

Where clients make a payment
$25 即可开始订阅.

发票已处理,您将收到付款通知.

4.管理客户、付款和收入

Client Billing 拥有管理客户、付款和收入的所有要素.此外,您的客户最终会得到同样的待遇,他们可以在其中查看和支付发票、编辑他们的帐户信息等等.

让我们直接了解您可以做什么的要点,从......开始

账户管理

帐户管理让您和客户了解您的帐单情况、管理订阅/购买以及更新信息.你们都有很多事情可以做.

您的客户可以在此门户中管理他们的所有帐户.当我们过去时,他们可以添加他们的信息并查看和支付发票.客户还可以在登录时更改密码、设置双重身份验证查看个人资料.

The client profile view
这是客户端的视图.

他们还可以查看他们的产品和服务.这会显示有效订阅、产品数量、下一个续订日期以及创建购买的时间.此外,他们还可以从标签中查看当前订阅一次性非活动订阅.

Tabs for payments
点击选项卡只会显示这些结果.

您的客户甚至可以通过点击旁边的省略号来请求取消活动订阅.

Request to cancel
从省略号中,他们还可以查看订阅和发票.

这是从客户的角度对管理的一瞥;让我们来看看你到底能做什么.

查看和编辑客户端

可以快速轻松地访问和管理您的客户名单.所有这些都是通过客户标签完成的.

从这里,您可以拉出单个客户、查看帐户状态、添加新客户、获取您的MRR,并查看您的净结算.另外,如您所见,还有更多.

List of clients
所有客户端都在一个区域.

正如我们之前讨论过的,您可以通过点击添加 客户.

Where you add a new client
一键即可!

此外,在角色标签下为每个客户分配或更改角色.

Client roles
在这里也设置默认角色.

甚至可以创建您自己的自定义角色!只需为其命名并点击您希望该角色有权访问的内容.

点击您想要包含的任何角色.

要了解每个客户的更具体详细信息,您可以单独点击它们,并通过客户的概览以多种不同方式管理客户.

概览包含帐单统计数据(例如 MRR、活跃订阅、净帐单等)和有关您客户的信息.

您可以从这里更改主要中心用户角色编辑必要信息(例如联系电话、姓名等).

A look at billing stats
有很多关于客户端的信息——全部集中在一个页面.

查看您的客户订阅了哪些内容以及他们在 Products & 下购买了哪些内容服务.您会看到哪些活动处于活动状态、引入的金额、待处理、下一次续订、网站等.

就像在客户端一样,您可以看到当前订阅一次性非活动订阅.

Look at invoices and purchases
它还显示购买产品或服务的时间.

发票标签中,您可以查看哪些发票已到期、已支付的金额、金额和发票编号.

Invoice tab
需要找发票吗?您也可以通过输入数字来搜索.

点击个人发票会将其拉出.您可以详细查看发票、添加备注、获取客户信息、重新发送给客户等.

线下支付

标记为已付款,例如,如果您的客户邮寄支票而不是在线支付.毕竟,并非每个客户都想通过客户门户付款.

这一切都是从个别发票下的省略号完成的.

where you mark as paid
点击标记此发票已付.

您也可以从详细发票中的省略号中执行此操作...

PDF dropdown options
并非每个客户都可以在线支付,因此必须标记如果您使用支票或其他付款方式支付的发票.

点击后,您可以选择付款方式付款日期、添加参考编号,甚至可以发送收据给客户.

Mark as paid
一旦标记为已付款,它将不再显示过期在您的中心.

就这样,它会将其标记为已付款.

退款

发生退款,您可以快速为任何产品或服务退款.付款后,您可以进行退款,退款将直接退回到客户使用的付款方式.

这一切都直接从省略号下拉菜单中完成.

Where you issue a refund.
您可以瞬间全额退款.

有关发放退款的更多信息,请阅读我们的文档.

WordPress Site Management Made Simple

As you can see, account management is streamlined, easy, and more convenient than ever thanks to Client Billing! A lot of it is automated for you, and all the tools are here to keep you and your clients organized.Plus, with the ability to white label everything and simplify the payment process, your business is all in one place.

To get a feel for seeing Client Billing in action, check out our example.This article takes you through the entire journey, using WPMU DEV and Client Billing.And for a detailed look at everything you can do with Client Billing, be sure to read our documentation.

Additionally, there’s a lot more on the way with client billing, including automated domain purchasing, other payment gateways, and more (that we’ll keep you posted on)!

For site management made simple, there’s nothing as fulfilling as our Client Billing! Give it a try today.

VPS1352主机测评网(www.vps1352.com)
本文链接:https://www.vps1352.com/how-to-make-full-use-of-customer-billing/

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