2022 年 WordPress 网站的 12 个最佳 CRM

技术教程 2021年11月7日
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无论您是个体创业者、代理机构还是自由职业者，重要的是要有一个 CRM 来管理由所有 您的 WordPress 网站的流量.如果没有 CRM，您会发现自己错失了有价值的交易并失去了客户.绝对不是你想去的地方.

如果你从这篇文章中没有带走任何其他东西，最重要的想法是，如果你不将"销售"与你的其他业务分开，它就会受到影响.不要像我们一样.

为确保您的业务销售方面的增长，您可以采取的最佳第一步是利用 CRM 的力量.

为什么需要 CRM?

Illustration of Business Handshake
CRM 可帮助您更好地在线管理业务关系.

CRM 或客户关系管理插件旨在帮助您平衡过去、现在和未来客户的需求.

它们允许您跟踪客户与您的业务的互动，并在仪表板中整齐地组织他们的所有信息.

CRM 还可以自动化您的部分销售、营销和客户服务流程，以减轻您团队的压力.

重要功能

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确保您的 CRM 功能符合所有要求！

CRM 使管理访问您的 WordPress 网站的潜在客户和客户变得更加容易，并为您提供以有意义的方式与他们互动的工具.

以下是大多数 CRM 中的重要功能:

  1. 客户/联系人数据库 – 一个好的 CRM 可以让您自定义字段和条目以适应您的业务.更好的 CRM 将具有集成功能，可以预先填充数据或从您可能正在使用的其他服务中提取数据.整理您的联系人及其所有信息.
  2. 销售漏斗 – 创建对您有意义的客户线索.例如，对于我们的企业托管服务，我们使用类似"Lead >演示 >报价已发送 >试用 >迁移/入职 >顾客".借助 CRM，我们可以随时直观地了解所有潜在客户在渠道中的位置.
  3. 潜在客户评分 – 一旦您组织好数据库并准备好销售渠道，您就会开始注意到理想潜在客户是谁的趋势.许多 CRM 甚至有助于生成"潜在客户评分"，以识别更有可能转化的潜在客户.您可能有不同的渠道或流程，或者选择在它们上面花费更多的时间和资源来优化结果.
  4. 报告和统计数据——这是我最关注的功能.我们可以随时运行报告来帮助我们预测下一季度和下一年度的销售额，确定漏斗中的潜在客户流失的位置，并跟踪完成新交易的平均时间.对于现有客户，我们可以确定我们所服务的垂直领域和细分市场随时间推移的趋势.如果没有 CRM，我们将花费很长时间来整理所有这些数据.
  5. 规则和工作流程 – 当您有一段时间没有收到或更新潜在客户时收到提醒.不要让联系人变冷，因为你被拉到了很多方向，以至于忘记了他们.

底线:CRM 是管理客户关系、简化沟通和提供积极客户体验的游戏规则改变者.

但实际上有数百种可供选择，可能很难知道该选择哪一种.因此，我们编制了一份最佳 WordPress CRM 列表，您可以使用它们来防止潜在客户流失.

Illustration of dog choosing between three bones.
如此多的 CRM 可供选择……它可以让你狂吠！

WordPress 的最佳 CRM

  1. HubSpot CRM
  2. 敏捷 CRM
  3. 胶囊 CRM
  4. Zoho CRM
  5. WP ERP
  6. 可用性动态的 WP-CRM
  7. 零 BS CRM
  8. vCita
  9. 最大化器
  10. 不那么烦人的 CRM
  11. 滴灌
  12. 洞察力

1.HubSpot

View all your contacts and CRM data inside your WordPress admin with HubSpot's free plugin.
HubSpot 免费 CRM WordPress 插件可让您查看所有联系人和 WordPress 管理员中的 CRM 数据.

我们可以自信地推荐一种 CRM 是我们使用的一种:HubSpot.

HubSpot 的 WordPress CRM 插件 是管理与客户相关的一切的绝佳解决方案.有了它，您可以跟踪客户与您网站的所有互动，包括他们访问的页面、表单和弹出条目以及实时聊天对话.所有这些信息都将自动同步到 HubSpot CRM 中强大的客户档案.

HubSpot 的功能是我最喜欢的，几乎是隐藏的惊喜，会议日历链接，您可以将其发送给潜在客户和客户，以消除通常在寻找合适的日期和时间时会出现的所有尴尬.

最重要的是，对于您的大部分需求，HubSpot 是完全免费的.您可以从上面的链接或安装 HubSpot 插件开始.随着我们的团队和需求的增长，我们确实为额外的"销售中心"功能付费，但成本是值得的.

2.敏捷 CRM

Agile CRM is an all-in-one CRM that lets you automate your sales, marketing, and service in one platform.
使用敏捷在 WordPress 中自动化您的销售、营销和服务客户关系管理.

Agile CRM 的插件旨在让小型企业可以使用企业 CRM 软件，为销售、营销和客户支持团队提供了广泛的功能.

就其核心而言，Agile 的插件旨在像标准的客户关系管理工具一样工作.它收集有关您网站访问者的数据，并将其作为潜在客户存储在仪表板中-为您提供统计数据，帮助您在整个客户旅程中培养和跟踪他们.

但敏捷也是与客户互动的绝佳解决方案.首先，该插件可让您与 WordPress 网站访问者共享您的日历，使他们能够按需预订会议.这可以让您的销售团队腾出时间与潜在客户会面并与回头客聊天，因为日程安排由 Agile 自动执行.

您还可以利用 Agile 的仪表板轻松创建登陆页面、网络表单、弹出窗口和营销活动，以增强您的 WordPress 网站.您所要做的就是使用 Agile 的拖放界面来构建活动流程、选择模板并自定义设计.是的！这个没有编码.

3.胶囊 CRM

Capsule CRM lets you manage all your customer relationships and see everything from one place.
使用 Capsule CRM 从一个地方管理所有客户数据WordPress 插件.

Capsule 以其简单但功能强大的 CRM 而自豪.从联系人管理到报告，Capsule 的 WordPress 插件都能提供这些.

在从您的网站收集客户数据方面，Capsule 与其他插件没有什么不同.然而，Capsule 超越了此功能的基础，通过将客户资料与其社交媒体的另一个自我同步.此功能非常适合销售和营销团队，因为它让您可以 360 度全方位了解客户.

将潜在客户添加到仪表板后，您还可以手动使用信息填充他们的个人资料.快速添加备注和其他文档以将所有内容放在一起，添加标签以加快搜索速度，并将您的客户分组以便于查看.

Capsule 还旨在帮助团队更好地协作.您可以通过在 Capsule 日历中对任务进行颜色编码并将客户分配给特定团队和员工来利用此功能.您还可以使用其看板样式板来组织管道中的潜在客户并将任务分配给特定的团队成员.您甚至可以在专门的仪表板中跟踪团队的整体进度，以了解哪些有效，哪些无效.

4.Zoho CRM

Zoho CRM is a WordPress CRM plugin that lets you manage, connect, and automate business processes across your organization.
管理、连接和自动化整个组织的业务流程适用于 WordPress 的 Zoho CRM 插件.

Zoho CRM Lead Magnet 是一个强大的插件，旨在支持大小 WordPress 企业.使用其直观的界面，您可以组织您的潜在客户和客户，为不同的潜在客户培养项目设计模板并自定义您的仪表板.

作为首个全渠道 CRM，Zoho 是一种经过验证的解决方案，可用于跨多个平台管理客户关系.该工具支持几乎所有渠道的通信——包括实时聊天、社交媒体、电子邮件和电话——并提供分析、人工智能和过滤功能，以帮助您跟踪和预测与您的业务的每次互动.使用这些功能，您可以通过在单个平台中管理所有对话来简化与客户的沟通；并通过使用小部件并排查看统计信息来监控每次交互的成功.

使用 Zoho CRM，您还可以自动执行许多任务以节省时间.您可以将新的潜在客户添加到您的 CRM、更新客户资料甚至发送后续电子邮件，而无需动动手指.您甚至可以构建工作流程，让您的团队高效地工作.

5.WordPress ERP

WP ERP CRM suits any small to medium business with integrated HR management, CRM and accounting tools.
使用WP ERP CRM整合HR管理、CRM和会计WordPress 中的工具.

专门为 WordPress 企业和网站创建的 WordPress 企业资源规划 (ERP) 提供了一个强大的 CRM 插件，用于跟踪潜在客户和管理客户.

使用此工具，您可以在同一个地方密切关注您的网站访问者、订阅者和客户.根据紧迫性和重要性标记客户档案，以确保您利用最佳销售机会.向客户档案添加评论，让团队中的每个人都了解最新情况.并设置提醒以最大程度地减少客户在洗牌中丢失的可能性.这些功能也适用于 B2B 公司，因为 WordPress ERP 允许您像保存和修改个人客户资料一样保存和修改公司资料.

WordPress ERP 也是与客户沟通的绝佳工具，因为它允许您直接从他们的个人资料中向他们发送消息.这消除了在页面之间来回切换的需要，并最大限度地降低了电子邮件线程或消息被放错位置的风险.

最棒的是，WordPress ERP 与许多不同的扩展程序兼容，因此可以轻松地将其集成到您现有的网站中.

6.Usability Dynamics 的 WP-CRM

WP-CRM is a customer relations management system that integrates seamlessly into your WordPress control panel.
WP-CRM 是一个无缝集成的客户关系管理系统使用 WordPress.

由 Usability Dynamics 开发的 WordPress CRM 插件是大多数企业的全方位可靠选择.它提供干净的用户界面、易于修改的表单和简单的分层设置.

使用 WP-CRM，您可以导入联系人、手动填写属性和添加备注，以便为每个客户创建清晰的个人资料.导入所有内容后，您可以开始绘制数据图表以跟踪单个客户并找到与他们建立联系的更好方法.您还可以设置通知，以免错过与客户互动或培养潜在客户的机会.

不过，WP-CRM 插件真正酷的地方在于它能够处理大量不同的 WordPress 插件.

7.零 BS CRM

ZBS CRM provides an alternative CRM to over-complex solutions.
ZBS 为 WordPress 提供免费 CRM，并为一堆额外的功能.

有了这个，名字就说明了一切.这个 CRM 插件专为支持企业家而构建，旨在使复杂的流程和复杂的软件尽可能简单.事实上，Zero BS 实际上可以让您挑选所需的功能，因此您不会被不需要的任何功能所困扰或不知所措.

您也可以立即看到此功能，因为只需几分钟即可安装和设置此插件.一旦启动并运行，Zero BS 可帮助您快速上手，将您的所有网站访问者、客户和联系人转移到您的 CRM，您可以在其中在简约的仪表板中查看它们.

然而，您的 CRM 不仅仅存储、组织和跟踪您的客户.它还允许您通过品牌客户门户与他们互动，您可以在其中上传报价、发送发票、安排约会和记录交易.所有这些功能都可以在移动设备上使用，这意味着您可以在旅行时继续管理客户并与他们沟通.

Zero BS 还以其致力于定期更新插件而自豪，这意味着您不必担心它与未来的 WordPress 版本不兼容.

8.vCita

vCita CRM lets you manage and grow your client base and business inside WordPress.
vCita CRM 是 WordPress 用户的流行客户端管理软件解决方案.

vCita 是另一个 CRM 插件，专为小企业主而设计.与其他 CRM 插件一样，它通过从实时聊天小部件收集数据来自动在您的 CRM 中生成潜在客户.到达那里后，您可以对这些潜在客户进行组织、标记并分配给团队的不同成员，让他们在您的管道中继续前进.

然而，vCita 不仅仅在您的终端上可用.它还允许客户通过在线门户访问他们的数据，该门户包含从他们的电子邮件地址到他们最近的交易以及在您的产品和服务上的终生支出的所有内容.他们甚至可以直接从 CRM 进行新的购买和预订会议.

vCita 不是您需要进行微观管理或在线使用的插件.它不仅适合移动设备，而且还允许您的客户在白天或晚上的任何时间通过自助服务门户与您联系.这意味着您的 CRM 将继续工作，无论您身在何处或移动速度有多快.

9.Maximizer

Maximizer provides loads of CRM features inside your WordPress dashboard.
Maximizer CRM 软件为一个人提供了完整的功能——包含价格，可以从您的 WordPress 仪表板运行.

作为唯一提供云和内部部署 CRM 选项的插件，Maximizer CRM 是具有所有类型基础架构的企业的绝佳解决方案.它的功能可让您将网站访问者转化为潜在客户，通过您的销售渠道跟踪这些潜在客户并培养他们进行最终购买.

Maximizer CRM 也是完全可定制的，这意味着您可以根据您的业务需求使其轻量级或重载.它的功能列表非常广泛，因此您几乎不可能遇到 Maximizer 无法满足的需求.

除了部署灵活性之外，Maximizer 还可以从任何设备访问，这意味着您可以在商务旅行、会议和假期中同样有效地管理您的潜在客户(我们不建议您这样做！).您可以将其与来自网络上的应用和工具集成，让您的企业和 WordPress 网站无缝运行.

10.不那么烦人的 CRM

Less Annoying CRM lets businesses manage contacts and track leads from their WordPress dashboard.
Less Annoying CRM 为 WordPress 提供基本的团队协作和联系人管理用户.

Less Annoying CRM 是另一种建立在简单性和极简主义基础上的工具.事实上，他们平台的全部意义在于让普通人可以访问和编辑 CRM 软件.只需查看他们的仪表板，您就可以了解情况如何.从客户资料到团队日历和报告，一切都易于理解和修改.

使用此工具，您可以执行标准的客户关系管理工作，例如导入潜在客户并将其分配给特定团队成员.但是，Less Annoying CRM 还提供了一些独特的功能，例如团队的电子邮件提醒和管道报告，让每个人都专注于手头的任务.仪表板甚至包括任务列表和约会时间，因此您不会意外错过培养潜在客户的机会.

Less Annoying 非常致力于让他们的软件变得可用，并且……不那么烦人，他们甚至提供免费电话和电子邮件支持，以帮助您找出平台或解决问题.

11.滴灌

Drip is an eCommerce CRM designed for building relationships with your customers at scale.
Drip 是一种 eCRM，适用于运行电子商务业务的 WordPress 网站.

Drip 是现代电子商务企业的另一个绝佳插件选项.通过干净的界面，它为企业主提供了进行战略设计、库存和营销选择所需的数据.它通过从您网站上的访问者那里收集数据(例如姓名和货币)并将其整齐地组织到客户档案中来实现这一点.

不过，Drip 不仅会根据实时聊天对话和表单提交收集客户数据.使用此插件，您实际上可以看到客户正在查看、点击和购买的内容.通过帮助您准确了解网站访问者的需求，您可以在竞争中占得先机，这样您就可以围绕它制定营销策略.

使用其拖放式仪表板，您还可以创建营销和销售工作流程，引导潜在客户获得理想的客户体验.然后，您可以在平台上设计精美的社交媒体和电子邮件活动，以匹配您的品牌风格和客户的兴趣.

最好的消息是:Drip 与所有类型的 WordPress 电子商务商店无缝集成，包括 WooCommerce 和 Shopify.

12.洞察力

Insightly CRM software lets you manage your pre-sale and post-sale activities inside WordPress.
Insightly 是一个基于 SaaS 的 CRM 解决方案，可以运行从 WordPress 使用插件.

Insightly 知道推动销售的最佳方式是与客户建立关系——他们构建了一个 CRM 工具来帮助企业做到这一点.使用此插件，您不仅可以收集和组织客户数据，还可以将整个客户资料发送给组织中的人员.这包括从一般客户信息到电话、会议和电子邮件线程等交互的详细报告.

此插件还包括创建、管理和自动化根据客户需求量身定制的营销活动的选项.然后它会在分析仪表板中跟踪每个活动的成功.这有助于您确保您的广告系列有效，如果无效，您可以在未来使用数据进行修改.

除此之外，Insightly 与大量不同的应用程序完美集成，因此您可以轻松保持其余业务流程的连接.

CRM 入门

无论您选择哪种 CRM，您都需要留出大量时间来配置和设置您的客户字段和销售渠道.您可以在以后随时调整这些内容，但您在前期花费的时间越多，您的 CRM 就越有用.

您还需要首先导入并手动添加所有现有客户.这将有助于确保您拥有所需的所有字段，并允许您立即开始对报告进行的任何分析.

一旦您掌握了基础知识，您就可以使用 CRM 做很多事情.我们希望，如果不出意外，这篇博文已经鼓励那些尚未尝试 CRM 的人硬着头皮试一试.

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