如何将WHMCS个性化为您的白标经销商

技术教程 2021年11月9日

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WHMCS有几种应根据您的品牌和公司信息更新的默认配置。

这些选项可以在下面更新建立 -> 常规设置 从WHMCS管理面板中。

常规设置按选项卡式选项细分，我们将在本指南中逐一介绍这些选项。

一般

在这里，您可以更新以下选项以将WHMCS品牌化为自己的品牌。

公司名：您希望在整个WHMCS中显示的公司名称。
电子邮件地址：WHMCS发送的电子邮件中的默认发件人地址。
域：您网站主页的URL。
徽标网址：直接链接到要在电子邮件中显示的图像（可选）。
支付文字：发票上显示的文本作为薪酬详细信息 - 通常，您的邮寄地址。
WHMCS系统网址：您的WHMCS安装的URL。 SSL推荐，例如 https://www.example.com/whmcs/。
模板：选择您的客户/管理区域将使用哪种替代WHMCS模板。可以找到有关如何安装模板的信息这里.
限制活动日志：您希望保留在日志中的活动日志条目的总数。
每页显示的记录：允许设置要显示的记录页数的限制，最大为200。
维护模式：启用维护模式，以防止访问客户区。
维护模式信息：激活维护模式时显示的消息。
维护模式重定向URL：在维护模式处于活动状态时将访客重定向到的URL。
友善网址：选项可在WHMC中选择启用友好URL。更多可以找到这一点这里.

本土化

本部分允许用户更新其WHMCS面板的各个技术方面并显示各个方面。

系统字符集：将使用Charset WHMCS。如果更改，则必须在新字符集下重新保存和重新上传文件。
日期格式：显示给管理员和员工的日期格式。
客户日期格式：显示给客户的日期格式。
默认国家：在注册和结帐页面的下拉列表中的默认国家/地区选择。
预设语言：将显示默认语言WHMCS。
启用语言菜单：启用后，用户可以更改WHMC的应用程序。注意：即使禁用时，用户也可以通过在URL中指定语言变量来更改其显示语言。
动态字段翻译：允许将支持的数据库字段本地化为多种语言。一个"翻译"按钮将在启用后显示适用的字段旁边。
删除扩展的UTF-8字符：启用后，从客户票证和电子邮件中自动删除4字节的UTF-8字符，例如表情符号。推荐保持启用。
电话号码：启用后，国际电话号码输入界面将启用自动格式设置。

定购

在这里，您可以为客户定制订购服务的过程和体验。

订单天宽限期：指定宽限期。在逾期之前，订单可能会仍未缴纳。
默认订单表格模板：指定默认情况下对新订单使用的显示模板。
侧栏切换选项：启用"订单产品选择页面"上的侧边栏切换按钮。
启用TOS验收：启用后，客户必须同意您的服务条款才能订购。
服务条款网址：直接链接到您的服务条款页面。
结帐时自动重定向：指定完成订单时将用户发送到哪个页面。
在结帐时允许备注：在订单上启用文本框，以便客户为员工留下备注和信息。
每月定价明细：使每月定价序列进行定期序列。
阻止现有域：启用此选项可防止为系统中已有的域下订单。
订单上没有发票电子邮件：启用此项可防止在放置新订单时发送发票创建的电子邮件。
跳过欺诈检查：启用此选项会跳过具有有效订单的现有客户的欺诈检查。
仅自动配置 现有：启用此功能后，新客户的订单仍待审核。
启用随机用户名：启用为新服务生成随机用户名，而不是使用域的前8个字母。
注册周年纪念日：如果启用Pro-Rata，则Prorata产品到客户注册周年历日期（即，所有客户端的所有项目到期的所有项目）。

域

本部分允许自定义域注册选项。

域注册选项：指定客户端在什么情况下可以获取或使用系统内的域。
启用续订订单：启用显示域续订购物车类别以允许客户提前放置域更新订单。
自动续订付款：启用此后，将自动续订设置为支持的注册商的域。
自动续订需要产品：启用此设置仅具有活动伴随的产品/服务的自由域自动更新。
默认自动续订设置：设置是否应该自动生成的域是用于到期域的默认值。它可以每个域更改。
创建待办事项清单 参赛作品：启用为需要手动操作的新或失败域操作创建待办事项列表条目。
域同步已启用：启用通过cron与支持的注册商的自动域同步。
同步下一个到期日：启用后，可以指定到期日前多少天来设置到期日。
域同步仅通知：启用此操作可防止自动更新任何域日期 - 向管理员发送电子邮件通知。
允许IDN域：启用对国际化域名（IDN）的支持。
默认名称服务器1-5：最多允许指定五个默认名称服务器。建议最少有两个。
使用客户详细信息：启用此使用客户的详细信息以进行计费/管理/技术联系人。
名字：帐单/管理员/技术联系人的默认名字。
姓：默认账单/管理/技术联系人的姓氏。
公司名：帐单/管理员/技术联系人的默认公司名称。
电子邮件地址：帐单/管理员/技术联系人的默认电子邮件地址。
地址1-2：用于计费/管理/技术联系人的默认和第二邮寄地址行。
市：帐单/管理员/技术联系人的默认邮寄地址城市。
州/地区：帐单/管理/技术联系人的默认状态/邮寄地址的区域。
邮编：帐单/管理/技术联系人的默认邮编/邮政编码。
国家：帐单/管理员/技术联系人的默认邮寄地址所在的国家/地区。
电话号码：帐单/管理员/技术联系人的默认电话号码。

邮件

本节可以指定电子邮件和电子邮件行为默认值。

邮件类型：指定WHMCS安装如何发送邮件。
邮件编码：指定用于邮件的编码方法。
SMTP 港口：允许规范SMTP服务器使用的是什么。它可能因SMTP SSL类型而异。 SSL类型常用的端口：
- 无：25或26
- SSL：465或587
- TLS：587
SMTP主机：您的SMTP服务器的地址。
SMTP用户名：SMTP服务器的用户名。
SMTP密码：SMTP服务器的密码。
SMTP SSL类型：SMTP服务器使用的SSL加密类型。
全球电子邮件签名：允许指定默认签名以用于所有邮件。
全局电子邮件CSS样式：允许指定在所有邮件上使用的默认CSS样式。
客户电子邮件标题 内容：允许指定所有客户邮件的标题内容。在此处输入的任何文本都将作为系统发送的客户邮件的前缀。接受HTML格式。
客户电子邮件页脚内容：允许指定所有客户邮件的页脚内容。在此处输入的任何文本都将添加到系统发送的客户邮件的底部。接受HTML格式。
来自名称的系统电子邮件：在系统发送的电子邮件中指定默认值。
来自电子邮件的系统电子邮件：指定系统发送的电子邮件中的默认消息地址。
密件抄送消息：这允许为系统发送的所有邮件规范BCC收件人地址。可以指定由逗号（）分隔的多个地址。
预售表格目的地：允许规范要发送预售的部门。您还可以使用Presales联系表单电子邮件。
售前联系表电子邮件：允许指定将预售表格发送到的电子邮件地址。

支持

您可以在此处修改支持和票务模块的默认设置。

支持模块：允许指定要使用的支持模块。
支持票证掩码格式：允许指定将以何种格式生成票证编号。
票证回复列表顺序：自上次回复以来按时间指定票证的默认排序顺序。
票证回复电子邮件限制：指定检票答复如何每15分钟发送许多电子邮件。
显示仅客户部门：启用向客人（未登录访客）显示仅客户端部门。
客户票证需要登录：启用要求客户端登录才能查看分配给该客户端的票证。
知识库建议：启用在用户输入支持票证消息时向用户显示建议的KB文章的功能。
附件缩略图预览：启用图像附件的缩略图预览（需要GD）。
支持票等级：启用此功能后，用户可以对工作人员的支持票答复进行评分。
防止重新打开电子邮件：启用这可以防止电子邮件回复重新打开封闭票证并发送电子邮件，建议开立新票证或更新客户端的现有票证。
更新上次回复时间戳：指定哪种类型的回复会更新"最后一个回复"时间戳。
禁用回复电子邮件记录：启用此禁用票证回复的电子邮件日志条目的创建（文本已记录在票证中，因此保存磁盘空间）。
允许的文件附件类型：这允许规范允许附件类型的文件。可以通过用逗号（，）分隔它们来指定多个文件扩展。
服务状态需要登录：启用这需要登录用户以查看服务器状态和网络问题页面。
包括产品下载：启用此选项可将与产品相关的下载包括在下载目录中。

发票

本部分用于修改发票的默认选项，格式和行为。

连续发票生成：启用后，即使以前的发票仍未付款，也会为每个周期生成发票。
启用PDF发票：启用此功能会发送发票的PDF版本以及发票电子邮件。
PDF纸张尺寸：指定生成PDF文件时要使用的纸张尺寸。
PDF字体家族：指定生成PDF文件时要使用的字体系列。
存储客户端数据快照：启用此功能会在生成发票时保留客户详细信息，从而防止现有发票的配置文件更改。
启用批量付款：在客户区主页上启用多个发票付款选项。
客户选择网关：启用此功能后，客户可以选择使用其付款的网关。
分组相似的订单项：启用此功能会自动将相同的订单项分组为数量x说明格式。
取消请求处理：启用后，当提交取消请求时，未付款项将自动被取消。
自动订阅管理：启用此自动取消升级或取消的现有订阅协议（例如，PayPal订阅）。
启用形式 开票：启用未付款发票的形式发票。
顺序发票编号格式：指定用于生成发票编号的格式。
下次付款的发票编号：仅在需要重新生成发票编号时更改此选项。
滞纳金类型：指定滞纳金的类型为：百分比或固定。
滞纳金：指定收取滞纳金的金额（百分比或货币价值）。设置为0禁用。
最低滞纳金：指定计算的最低费用应低于此数字的最低滞纳金。
接受信用卡 种类：指定接受哪种形式的信用卡（Visa，MasterCard等）。
发行编号/开始 日期：启用这些字段以显示信用卡付款。
发票编号递增：指定系统生成的发票编号之间的差异。
发票编号：指定下一个发票编号。它必须大于最后＃2。留空，没有变化。

信用

可以在此处修改用户信用的设置。

启用/禁用：启用此功能后，用户可以从客户区域向其帐户中添加资金。
最低存款：指定客户在单笔交易中可以添加到其帐户的最小资金额。
最高存款：指定客户在单笔交易中可以添加到其帐户的最大资金额。
最大余额：指定客户在任何给定时间可以在其帐户上拥有的最大资金额。
需要有效订单：启用这需要客户可以在其帐户中添加资金。这可以防止欺诈，因为管理员必须手动审核客户并在允许添加贷记之前批准订单。
自动信用使用：指定在创建时应自动适用于用户可用的信用卡到重复发票。
信用降级：启用此为未使用时间的降级时为客户提供预订退款。

会员关系

本节用于更改相关联的设置。

启用/禁用：启用此功能将启用会员系统。
会员收入百分比：指定会员收取的每笔付款的百分比。
会员奖金存款：指定会员在注册后收到的金额。
会员付款金额：指定提款前会员必须达到的最低金额。
会员委员会 延迟：指定延迟佣金支付的天数 - 然后只需支付帐户仍然处于活动状态。
付款要求部门：指定用于会员撤回请求的支持部门。
会员链接：在何处指定横幅代码，会员可以用来向您推荐客户。

安全

您可以在此处修改系统的安全设置。

电子邮件验证：启用此请求用户在注册或更改电子邮件地址时确认其电子邮件地址。
验证码形式保护：指定何时需要对表单提交进行验证码验证。
验证码类型：指定要使用的验证码系统类型。
要求的密码强度：指定密码的最低强度等级。设置为0禁用。
管理员登录禁止时间失败：指定3次失败的登录尝试后禁止IP的时间（以分钟为单位）。设置为0禁用。
白名单IP：允许针对无效的登录尝试而被禁止的IP规范。
列入白名单的IP登录失败通知：启用此功能会发送列入白名单的IP地址的登录失败通知。
禁用管理员密码重置：启用此选项将禁用管理员登录页面上的忘记密码功能。
禁用信用卡存储：客户的信用卡详细信息不会使用此启用存储在数据库中。警告：这将删除任何现有存储的信用卡数据。
允许删除客户端CC：启用允许客户删除存储在其帐户上的信用卡详细信息。
禁用会话IP 检查一下：启用此禁用检查用户的IP。这用于防止Cookie / Session Hijacking，但可能导致用户具有动态IPS。
允许Smarty PHP标签：指定模板中是否允许使用Smarty {php}标签。这被认为是安全风险。
代理IP标头：指定可信赖代理用于中继IP信息的标题。大多数代理使用"x_forwarded_for"，如果未指定否则，这也是默认值。
受信任的代理：允许指定将流量转发到WHMCS的受信任代理的IP地址。仅添加直接代理请求的地址。
API IP访问限制：这允许规范可以连接到WHMCS API的IP地址。
日志API身份验证：启用此选项将成功的API身份验证记录在管理日志中。
CSRF代币：常规：对所有公共和客户区域表单启用CSRF令牌的常规用法。强烈推荐。
CSRF令牌：域 检查器：启用对域检查器表单使用CSRF令牌。