WPMU DEV的客户账单使管理客户和处理付款无麻烦(快速！)

技术教程 2022年9月30日
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想象一个房间里有一个充满会计师，簿记员和发票代理，向客户收费，收集，处理和立即将其付款存入您的银行帐户.这就是WPMU开发客户的客户账单.

客户端帐单是一种易于设置的集成解决方案，易于使用…且完全免费！

在本文中，我们将探讨一流功能的全部范围，并向您展示如何通过将您的服务，价格和客户与您的付款处理器帐户集成并自动化客户账单.

"刚刚现在，我输入了所有网站，并将其连接到客户账单上，看到我的MRR在那里激励我这么激励我，我想我会升级到代理计划并努力工作."- Web主机向导(WPMU开发成员)

这是我们将介绍的主题:

  • 功能包装:客户和计费已加载
  • 配置客户端和计费的组件
    • 连接条纹帐户
    • 客户和产品的初始设置
    • 了解客户角色和访问权限
    • 自定义您的电子邮件
    • 品牌和您的业务资料
    • 创建和自定义发票
  • 在集线器中的客户和计费的维护和管理
    • 概述摘要
    • 管理客户
    • 管理产品和服务
    • 管理发票
  • wpmu开发的客户计费是所有会计的管理者

有很多要覆盖的地方，所以让我们深入研究.

功能包装:客户端和计费已加载

当我们着手从客户的计费和付款过程中获得提高体验时，我们不是在开玩笑.

查看客户计费中包含的所有功能:

  • 快速账单客户- 创建有利可图的订阅计划，并跟踪您的经常性收入.
  • 单击的发票- 专业品牌的发票，自动化并准备在几分钟内发送.
  • 聪明的客户管理- 包括您监视客户，发票和订阅所需的一切.
  • 盈利计划和订阅- 创建您业务独有的分层计划，并最大化收入.
  • 个性化客户门户网站- 品牌，用户友好的访问供客户安全汇款.
  • 简化的付款- 一次性或经常性付款，后者在第一份发票后自动收费客户的后者.
  • 每客户网站计费- 链接订阅和特定于特定于网站的产品或服务的发票.

上面的功能都是集线器的一部分，即我们的一对一WordPress站点管理工具.

如果您是会员，则已经可以访问此Power Performer.如果您不这样做，请注册-免费-包括轮毂和客户账单.

配置客户端和计费中的组件

因为您可以在客户计费模块中做很多事情，所以我想布置如何通过接触点.

  1. 连接您的条纹帐户.
  2. 客户和产品的初始设置.
  3. 品牌和您的业务资料.
  4. 创建和自定义发票.

有很多很棒的材料要打开包装，所以让我们做到这一点.:)

连接到Stripe帐户

目前通过 Stripe 支付平台进行的客户付款.其他付款方式(例如贝宝)在表格上以供将来包含，因此请继续关注.

要开始接受客户和计费中的付款，您需要连接您的条纹帐户，因此这是我们的第一笔业务.不用担心；如果您还没有Stripe帐户，则可以轻松地通过Hub的集成向导创建一个.

登录到您的WPMU开发帐户，然后导航到 hub>客户端和计费.

从入门向导，单击与Stripe 按钮连接.

输入电子邮件和密码字段，使用您想要与Stripe帐户关联的字段，然后单击 log in button.</

如果您碰巧有一个以上的条纹帐户与您输入的电子邮件地址相关联，则将在此处介绍.

stripe account selection stripe account selection

Stripe设置中的帐户选择.
</

从列出的选项中选择您想要的帐户，然后单击 Connect 按钮.

在设置向导中继续执行任何其他步骤.(如果您需要在任何时候重新开始，只需单击返回屏幕左侧的WPMU dev .)

完成向导后，您将被指示回到轮毂中的屏幕，并提示选择要在客户端帐单门户中使用的货币.

单击以后表示货币意识不变的框，然后您可以按完成设置.

.
choose billing currency choose billing currency

您的连接条纹帐户将在选择货币后自动导入.
client billing configure tour client billing configure tour
紫色点适用于客户端计费弹出窗口，您可以选择跳过.

如果您没有条纹的帐户，则入门向导会提示您创建一个.这是一个快速简单的过程，可以使您在完成后立即回到中心.

stripe account thru wpmu dev integration stripe account thru wpmu dev integration

通过集线器集成创建条纹帐户.

如果您愿意直接进入Stripe的网站，在那里设置帐户，然后返回到集线器中的向导并完成该连接.

create account on stripe's site create account on stripe's site

直接在Stripe的网站上创建一个帐户.

请注意，您只能在任何时候将一个平台连接到任何条纹帐户.(这是由于Stripe的政策.)

客户端和产品的初始设置

您需要的所有工具来管理连接到客户和计费的条纹帐户，例如您的业务资料，您的自定义品牌，产品和客户的进口等等.

让我们现在看一下.

管理您的帐单帐户

从枢纽的客户端和计费页面，根据配置>计费帐户，您将看到与Stripe帐户相关的信息(名称，电子邮件和连接日期).

stripe account settings in the hub clients+billing stripe account settings in the hub clients+billing

Stripe帐户在集线器的客户端和计费中.

付款首选项下面的部分显示了您选择的货币以及将出现在客户的银行或信用卡声明中的业务名称.

如果要更改语句描述符，请单击此行右侧的名称或箭头，然后根据需要进行编辑.

stripe payment prefs & addtl tools stripe payment prefs & addtl tools

Stripe付款偏好和其他工具.
<

最后，您将在底部看到其他工具，如果与之相关，则可以从连接条纹帐户中导入客户或产品和服务的地方.

要导入客户或产品和服务，请单击导入或行右侧的箭头.

从最终的弹出窗口中，通过选中其电子邮件地址之前的框，选择要导入的任何客户.(或者，单击电子邮件地址标头左侧的复选框以选择全部.)然后单击底部的 import 按钮，这将反映您选择的客户端总数./p>
stripe import clients stripe import clients

client in Stripe.>

您导入的客户将在客户端选项卡下列出，您可以在其中管理与Hub业务相关的所有活动.您还可以从"客户端"选项卡中添加新客户端.(有关详细信息，请参见手动添加客户.)

泡沫，冲洗，重复进口产品.

stripe import products stripe import products

在条纹中导入的产品.

与导入产品相关的定价计划将自动导入.

您还可以从"产品与服务"选项卡创建新的定价计划.(有关详细信息，请参见手动添加产品.)

了解客户端角色和访问权限

我们应该看另一个元素，因为它与客户有关:分配角色.

重要的是要定义和了解客户网站访问的目的是什么.

对于某些客户，您只需允许访问计费.对于其他人，您可能想访问几个不同的部分，但不能全面运行.

和其他人，您可能要允许他们查看和编辑所有内容.

分配角色使您可以完全控制客户在品牌中心中将具有哪些视图和动作.这具有以下好处:

  • 省略了不必要的干扰和混乱；客户只看到您需要的东西.
  • 可以防止具有潜在可怕后果的意外行动.(他们无法打破他们无法接触的东西.)这给了您和您的客户愉快的和平.
  • 允许客户感觉到与他们的帐户信息连接，并查看他们通过您所获得的价值.

出于说明目的，我们将针对三种任意类型:

  1. 普通客户 =需要仅访问计费(在线查看和付款)
  2. 托管客户 =需要访问计费和托管
  3. SEO客户 =需要访问其网站的帐单和SEO

示例#1 -常规客户端

普通客户是您将为所有WordPress开发做的客户.您将提供报告，进行站点编辑，并运行整个节目.这些客户唯一需要的是访问计费信息.

因此，您只希望他们能够支付发票.

中心中的客户和计费带有三个预先建立的系统角色，其中包括:

查看All&Access帐单:客户可以访问和管理其计费并查看网站数据.

编辑All&Access帐单:客户可以在其网站上查看，编辑和采取任何行动并管理自己的帐单.

仅访问帐单:客户可以查看和管理自己的帐单.

这些预设角色无法编辑或更改；这就是自定义角色发挥作用的地方(我们稍后会发挥作用).

导航到 hub>客户端和计费>客户>角色，然后选择仅访问帐单.

roles client roles roles client roles

仅访问计费 is ofter 是一个
的三个预定角色

基于我们的常规客户端类型需要仅访问计费的前提，我们将通过单击进行默认 text，将其选择为默认值它的行.

现在，当您添加新客户时，已经确定这是他们的角色.当然，如果我们需要随时更改它，这是可以编辑的.

示例#2 -托管客户端

该客户计划除了开票外，还计划将其一些业务集中在托管上.对于这种情况，客户将需要访问以下四个领域:

  • 站点 -查看网站列表
  • 托管 -查看托管选项
  • 网站计费 -在网站级别查看计费
  • 访问帐单 -查看"计费"选项卡并从网站计费或全球计费选项卡中付款

首先单击+创建新角色.

距离创建新角色仅几下了几下.

给它一个名称(在此示例中，我们称其为"托管")，然后选择客户端将拥有的访问权限.我们将启用上述4个区域.

hosting客户端的示例，以及您将获得的角色为他们启用.

单击每个类别下拉列表时，可以进一步自定义.您可以选择查看和编辑， 仅查看或 custom .

如果您选择自定义，以下是您可以选择的所有选项，让客户可以在自定义角色创建中访问，与托管有关.

roles create a new role custom 选择您想要的任何托管选项.

<<<<

通过单击每个特定类别的下拉列表(分析，日志，电子邮件等)，然后选择任何/所有选项.

这是舞台的样子:

roles create a new role custom staging roles create a new role custom staging

有很多登台的选项.

自定义了所有内容后，单击保存 -就是这样！现在，您有一个可以分配给任何客户的新定制角色.

roles create a new role role added roles create a new role role added

，如您所见，托管现在是客户端角色.

示例#3 - SEO客户

此客户还希望查看SEO详细信息，除了计费外.我们可以采取与托管客户端相同的方法:创建一个新角色，命名，然后选择 seo 作为客户可用的选项.

专门针对这种情况，需要启用以下4个区域的访问:

  • 站点 -查看网站列表
  • seo -查看SEO选项
  • 网站计费 -在网站级别查看计费
  • 访问帐单 -查看"计费"选项卡并从网站计费或全球计费选项卡中付款

roles create a new role seo roles create a new role seo

在我们的seo客户端示例中，我们将选择SEO选项(而不是托管)，以及上面提到的其他3个选项.

如果您选择为客户自定义您的SEO选项，他们将能够查看SEO信息，运行新的SEO爬网，应用配置-基本上是您在Permissions中选择的任何内容.

roles create a new role seo selections

选择您想要的任何选项.

hit 保存，，新角色现在可用.

当然，这只是三种随机客户类型的演示.您可以设置任何客户端类型并自定义以满足您的业务需求.

有关在集线器中设置用户和角色的更多信息，请参见如何为您和您的客户设置Hub中的用户和角色.

自定义您的电子邮件

在邀请客户进入门户网站之前，让我们自定义我们要发送的电子邮件.

如果您愿意，可以配置SMTP插件，该插件允许您作为发送者电子邮件启用自己的域地址.这样可以从这样的地址产生A : [电子邮件保护]

虽然您自己的域名是地址的是最专业的，但这不是必需的.没有任何更改，您的来自地址将是类似的东西:

  • 从网站发送而没有我们的托管: [电子邮件保护]
  • 从网站发送带有我们的托管的网站: [电子邮件保护]

您可以使用您选择的任何SMTP插件；我们建议我们(免费！)白兰地插件，该插件轻松处理此任务，并配有其他白色标签功能.查看本在白兰地激活SMTP模式的方法指南，以及通过Gmail设置的SMTP设置的有用的演练.

根据各种触发器，有许多不同的电子邮件从集线器客户端发送给您和您的客户.

您将为您提供WPMU DEV的电子邮件，而向客户的电子邮件将在您的 Business Profile中设置的徽标和颜色品牌...

email settings

用于您的集线器电子邮件的品牌和页脚设置.

可以包括或从电子邮件通知中包括或排除两个其他信息文章:

  • 业务品牌 -为您的徽标和品牌颜色切换( Business Profile ).
  • 电子邮件页脚注释 -在所有电子邮件的底部添加自定义消息.

这是您客户可以收到的电子邮件的示例:

email payment issue

示例电子邮件客户端可以获取付款处理问题.

当然，双括号中的任何占位符文本都会由轮毂中的相关数据自动填充，然后将其发送给您或您的客户.

好吧，已经考虑并相应地创建了角色，电子邮件已得到格式化……让我们对我们的业务个人资料进行完成.

品牌和您的业务资料

打破徽标和颜色代码！我们将自己制作这些计费材料.

从配置屏幕中，单击业务配置文件 tab.

在品牌部分中，您将决定将出现在您的业务发票，电子邮件和计费收据中的品牌.它仅需几秒钟，点击最少.

单击品牌徽标的右侧行以上传视觉标识；同样，在品牌颜色上，通过颜色选择器框或十六进制代码选择阴影匹配.

biz profile configure branding 品牌商业文档.

您选择的徽标还将出现在客户个人资料菜单的右上角，当它们通过WPMU DEV登录到您的集线器.

现在，我们将在业务信息部分中添加我们的业务坐标-它将出现在您生产的任何客户文档中.

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