WPMU DEV的客户账单使管理客户和处理付款无麻烦(快速！)

想象一个房间里有一个充满会计师，簿记员和发票代理，向客户收费，收集，处理和立即将其付款存入您的银行帐户.这就是WPMU开发客户的客户账单.

客户端帐单是一种易于设置的集成解决方案，易于使用…且完全免费！

在本文中，我们将探讨一流功能的全部范围，并向您展示如何通过将您的服务，价格和客户与您的付款处理器帐户集成并自动化客户账单.

"刚刚现在，我输入了所有网站，并将其连接到客户账单上，看到我的MRR在那里激励我这么激励我，我想我会升级到代理计划并努力工作."- Web主机向导(WPMU开发成员)

这是我们将介绍的主题:

• 功能包装:客户和计费已加载
• 配置客户端和计费的组件
  • 连接条纹帐户
  • 客户和产品的初始设置
  • 了解客户角色和访问权限
  • 自定义您的电子邮件
  • 品牌和您的业务资料
  • 创建和自定义发票
• 在集线器中的客户和计费的维护和管理
  • 概述摘要
  • 管理客户
  • 管理产品和服务
  • 管理发票
• wpmu开发的客户计费是所有会计的管理者

有很多要覆盖的地方，所以让我们深入研究.

功能包装:客户端和计费已加载

当我们着手从客户的计费和付款过程中获得提高体验时，我们不是在开玩笑.

查看客户计费中包含的所有功能:

• 快速账单客户- 创建有利可图的订阅计划，并跟踪您的经常性收入.
• 单击的发票- 专业品牌的发票，自动化并准备在几分钟内发送.
• 聪明的客户管理- 包括您监视客户，发票和订阅所需的一切.
• 盈利计划和订阅- 创建您业务独有的分层计划，并最大化收入.
• 个性化客户门户网站- 品牌，用户友好的访问供客户安全汇款.
• 简化的付款- 一次性或经常性付款，后者在第一份发票后自动收费客户的后者.
• 每客户网站计费- 链接订阅和特定于特定于网站的产品或服务的发票.

上面的功能都是集线器的一部分，即我们的一对一WordPress站点管理工具.

如果您是会员，则已经可以访问此Power Performer.如果您不这样做，请注册-免费-包括轮毂和客户账单.

配置客户端和计费中的组件

因为您可以在客户计费模块中做很多事情，所以我想布置如何通过接触点.

1. 连接您的条纹帐户.
2. 客户和产品的初始设置.
3. 品牌和您的业务资料.
4. 创建和自定义发票.
   

有很多很棒的材料要打开包装，所以让我们做到这一点.:)

连接到Stripe帐户

目前通过 Stripe 支付平台进行的客户付款.其他付款方式(例如贝宝)在表格上以供将来包含，因此请继续关注.

要开始接受客户和计费中的付款，您需要连接您的条纹帐户，因此这是我们的第一笔业务.不用担心；如果您还没有Stripe帐户，则可以轻松地通过Hub的集成向导创建一个.

登录到您的WPMU开发帐户，然后导航到 hub>客户端和计费.

从入门向导，单击与Stripe 按钮连接.

输入电子邮件和密码字段，使用您想要与Stripe帐户关联的字段，然后单击 log in button.</

如果您碰巧有一个以上的条纹帐户与您输入的电子邮件地址相关联，则将在此处介绍.

从列出的选项中选择您想要的帐户，然后单击 Connect 按钮.

在设置向导中继续执行任何其他步骤.(如果您需要在任何时候重新开始，只需单击返回屏幕左侧的WPMU dev .)

完成向导后，您将被指示回到轮毂中的屏幕，并提示选择要在客户端帐单门户中使用的货币.

单击以后表示货币意识不变的框，然后您可以按完成设置.

.

如果您没有条纹的帐户，则入门向导会提示您创建一个.这是一个快速简单的过程，可以使您在完成后立即回到中心.

如果您愿意直接进入Stripe的网站，在那里设置帐户，然后返回到集线器中的向导并完成该连接.

请注意，您只能在任何时候将一个平台连接到任何条纹帐户.(这是由于Stripe的政策.)

客户端和产品的初始设置

您需要的所有工具来管理连接到客户和计费的条纹帐户，例如您的业务资料，您的自定义品牌，产品和客户的进口等等.

让我们现在看一下.

管理您的帐单帐户

从枢纽的客户端和计费页面，根据配置>计费帐户，您将看到与Stripe帐户相关的信息(名称，电子邮件和连接日期).

付款首选项下面的部分显示了您选择的货币以及将出现在客户的银行或信用卡声明中的业务名称.

如果要更改语句描述符，请单击此行右侧的名称或箭头，然后根据需要进行编辑.

最后，您将在底部看到其他工具，如果与之相关，则可以从连接条纹帐户中导入客户或产品和服务的地方.

要导入客户或产品和服务，请单击导入或行右侧的箭头.

从最终的弹出窗口中，通过选中其电子邮件地址之前的框，选择要导入的任何客户.(或者，单击电子邮件地址标头左侧的复选框以选择全部.)然后单击底部的 import 按钮，这将反映您选择的客户端总数./p>

通过单击每个特定类别的下拉列表(分析，日志，电子邮件等)，然后选择任何/所有选项.

这是舞台的样子:

自定义了所有内容后，单击保存 -就是这样！现在，您有一个可以分配给任何客户的新定制角色.

示例#3 - SEO客户

此客户还希望查看SEO详细信息，除了计费外.我们可以采取与托管客户端相同的方法:创建一个新角色，命名，然后选择 seo 作为客户可用的选项.

专门针对这种情况，需要启用以下4个区域的访问:

• 站点 -查看网站列表
• seo -查看SEO选项
• 网站计费 -在网站级别查看计费
• 访问帐单 -查看"计费"选项卡并从网站计费或全球计费选项卡中付款

如果您选择为客户自定义您的SEO选项，他们将能够查看SEO信息，运行新的SEO爬网，应用配置-基本上是您在Permissions中选择的任何内容.

hit 保存，，新角色现在可用.

当然，这只是三种随机客户类型的演示.您可以设置任何客户端类型并自定义以满足您的业务需求.

有关在集线器中设置用户和角色的更多信息，请参见如何为您和您的客户设置Hub中的用户和角色.

自定义您的电子邮件

在邀请客户进入门户网站之前，让我们自定义我们要发送的电子邮件.

如果您愿意，可以配置SMTP插件，该插件允许您作为发送者电子邮件启用自己的域地址.这样可以从这样的地址产生A : [电子邮件保护]

虽然您自己的域名是地址的是最专业的，但这不是必需的.没有任何更改，您的来自地址将是类似的东西:

您将为您提供WPMU DEV的电子邮件，而向客户的电子邮件将在您的 Business Profile中设置的徽标和颜色品牌...

可以包括或从电子邮件通知中包括或排除两个其他信息文章:

• 业务品牌 -为您的徽标和品牌颜色切换( Business Profile ).
• 电子邮件页脚注释 -在所有电子邮件的底部添加自定义消息.

这是您客户可以收到的电子邮件的示例:

当然，双括号中的任何占位符文本都会由轮毂中的相关数据自动填充，然后将其发送给您或您的客户.

好吧，已经考虑并相应地创建了角色，电子邮件已得到格式化……让我们对我们的业务个人资料进行完成.

品牌和您的业务资料

打破徽标和颜色代码！我们将自己制作这些计费材料.

从配置屏幕中，单击业务配置文件 tab.

在品牌部分中，您将决定将出现在您的业务发票，电子邮件和计费收据中的品牌.它仅需几秒钟，点击最少.

单击品牌徽标的右侧行以上传视觉标识；同样，在品牌颜色上，通过颜色选择器框或十六进制代码选择阴影匹配.

品牌商业文档.

您选择的徽标还将出现在客户个人资料菜单的右上角，当它们通过WPMU DEV登录到您的集线器.

现在，我们将在业务信息部分中添加我们的业务坐标-它将出现在您生产的任何客户文档中.

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输入您的电子邮件

启动免费试用

尝试免费7天 30天退款

只需单击添加或任何行右侧的箭头，您就可以输入每个可用字段.(如果您的条纹帐户中设置了此信息，则将导入此信息，但始终是完全可编辑的.)

如果您为您的业务资料创建了自定义字段，则它们将出现在主要业务信息下，附加信息.

.

要添加或编辑自定义字段，请单击自定义字段选项卡，然后在业务和/或客户端配置文件中输入尽可能多的其他项目.

创建和自定义发票

现在我们已经拥有了文档品牌，让我们创建一个使用它的发票.

这是您将发送给实际客户的内容，您可以个性化.

在配置下，单击自定义发票.单击任何箭头或从右侧菜单列切换按钮.

您将能够选择您的编号格式，添加页脚注释，选择默认语言，添加徽标，品牌颜色，业务名称和客户名称和客户信息以及您添加的任何自定义字段.

当您按照所需的方式获得内容时，单击预览示例按钮以进行快速查看，它将以PDF格式打开.

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单击发送发票，我们将向您选择的客户发送一封白色标记的电子邮件.从发票选项卡中，您现在可以看到它已列出，并带有状态付款.

这是您的客户将看到的电子邮件:

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客户只需单击电子邮件中的付费链接，它将将它们带到您的品牌枢纽，在那里他们可以快速轻松地汇款给您.

这是对客户和计费中初始设置和配置的包装.现在我们将继续……

客户的维护和管理以及集线器中的计费

我们已经完成了客​​户和计费的所有初步步骤！现在，您可以从一个方便的领域快速轻松地向客户收取费用，收取付款和管理客户.

当然，您需要不断管理此内容-从客户联系信息更改，发票和付款状态更改以及您自己的业务详细信息.

我们将研究这些功能的持续管理涉及的内容，因此我们可以保留所有信息.

概述摘要

概述客户端和计费中的部分使您可以在门户网站中查看关键数据和设置的集体摘要.

我认为，关于中心中客户计费的最酷的事情之一是能够立即获得您想要的一切.

概述部分为您提供了最重要的细节的AT-A-Glance，分区视图，以及当场访问这些元素的途径.收入，产品和服务，客户，帐户配置，计费活动-都在这里.

这是一个聪明的便利，使其成为杰出的.

让我们仔细看看概述中的显示部分.

收入

• 每月经常性收入(MRR) -所有有效订阅的每月总收入，无论计费期如何
• 主动订阅 -所有客户的主动订阅总数
• 净计费 -所有订阅和其他产品(不包括退款)

的总收费总额

客户

此模块显示三个项目:

• 总客户端 -所有活跃，不活动和待处理客户的总数
• 每个客户的平均计费 -净计费除以客户总数
• 具有主动订阅的客户 -具有Active Subs的客户总数

上面的所有摘要总计不包括任何税.

要查看帐单门户中的客户端的完整列表，请单击查看全部.

产品和服务

此模块显示三个项目:

• 总产品/服务 -产品和服务的总数，包括没有定价计划的产品
• 一次计划 -主动定价计划的总数
• 重复计划 -主动重复定价计划的总数

要查看帐单门户中的产品和服务部分，请单击查看全部.

配置

此模块显示您已连接到客户端和计费门户的Stripe帐户的名称及其状态.绿色复选标记验证了该帐户的活动.

单击任何配置行项目以查看/编辑关联的信息.

管理客户端

如先验所讨论的，客户必须确认您的邀请才能在您的中心访问其计费门户.

您可以通过三种不同的方式向客户发送邀请:1)最初添加它们时； 2)从主要客户端屏幕中的下拉菜单中.或3)在他们的个人客户概述屏幕中.在所有情况下，只需单击邀请/邀请客户端.

这将为该客户生成一封白标记的邀请电子邮件，看起来像这样:

客户端选项卡将填充有关每个客户端的摘要信息，一旦您将一个或多个添加到集线器.

这是您将在集线器中的"客户端概述"部分中看到的信息:

• 客户信息 -客户的姓名，电子邮件和gravatar(如果有)
• 帐户状态 -客户电子邮件的状态邀请接受(活动/待处理)，或者如果未发送邀请电子邮件(不活动)
• 站点 -该客户端管理的站点总数
• MRR(每月经常性收入) -该客户的所有订阅平均每月收入(不包括税款)
• 净计费 -迄今为止，该客户的总金额，包括税款

您可以通过单击任何客户端行的右侧的省略号图标来访问客户管理选项.

如果您从此下拉菜单中选择管理客户端，您将转到该客户端的概述屏幕.从这里，您可以查看和管理客户帐户和订阅的所有方面.

管理产品和服务

现在，我们将更仔细地研究产品和服务部分.

这是您在集线器中管理向客户提供的所有产品和服务的地方.

如果您尚未在配置模块中导入产品，则会提示您添加第一个产品-手动或从Stripe中导入.

我们已经做到了，但是我将向您展示如何在此处手动添加产品.

单击+新产品/服务按钮，然后在弹出窗口中输入表单字段信息.

根据定价计划，您需要创建至少一个计划与产品关联.

有两种计费类型:重复和一次.

每一个和否.仅当您选择重复的类型时才会出现计费周期.

• 账单每一个是重复计费的时间；选项是:日，周，月，和年.
• 否计费周期是客户在订阅到期之前将向客户收取多少次.(如果您希望计划自动续订直到取消).

一次计费服务用于创建渲染的服务的单个实例，例如设置费或网站创建.

添加了第一个计划后，请单击+添加另一个计划为您想要创建的每个计划.您可以根据需要制作数量.

创建了至少一种产品后，您会在产品和服务屏幕上看到它，以及其状态及其相关的定价计划的数量.

在下面的示例中，我们创建了一个单一产品- 仅支持 -带有2个经常性定价计划- 年度和每月..p>

要管理任何产品的选项，请单击"省略号"图标，然后从下拉菜单中选择任何选项: view/edit ，添加定价计划，重复计划或存档产品.

和以前一样，您可以通过单击省略号图标并从下拉菜单中选择所需的操作来管理任何定价计划的选项.

存档选项将停用产品或计划，使其在向客户端进行计费时无法选择.它不会影响任何现有的客户订阅.

编辑产品或计划时，只能更改产品/计划的名称和图像.(这是条纹API的限制，因此我们无法修改它.)

但是有一个简单的解决方法.如果您想在现有计划中更改不可编辑的设置，只需进行副本，然后在保存之前编辑副本所需的字段.之后，您可以存档原件.

关于删除的注释:您无法从集线器中删除定价计划.该操作必须直接通过您的Stripe帐户进行，并需要解决该计划中未在交易中使用的.如果有的话，则归档是您的唯一选择.

订阅

由于订阅的流动方式，跟踪它们是必要的.幸运的是，管理订阅是客户和计费中的一小菜.

订阅可通过客户端查看.要查看它们，请单击任何客户端，然后从顶部菜单部分- 概述，产品和服务，发票 -单击产品和服务.

此页面将显示三个订阅类型，分为选项卡式小节，如下:

• 当前订阅
• 一次
• 非活动订阅

<<

当前订阅

这是您看到此客户端的任何当前订阅的地方.状态列将显示为活动或待处理.

一次

有时需要向客户收取一次性服务的费用.说，例如，您进行了另一个网站，并需要再次为其开具发票.

发生这种情况时，您无需重新创建整个产品或服务.只需单击 Bill 从所需的订单项上的"省略号"下拉菜单中单击" ".这将自动对客户的一次性产品再次向客户收费.

非活动订阅是一次活跃的任何订阅，但不再是.状态列将显示为取消或过期.

您可以轻松地重新激活客户的任何订阅.

单击所需行末尾的省略号，然后从下拉菜单中选择重新激活订阅.当您重新激活订阅时，它将向客户端和创建一个新订阅，该订阅会在客户支付该发票的情况下变得有效.

管理发票

您的业务增长越多，您将发送的发票越多，并且他们会积累的记录保存越多.

虽然这可能会产生混乱的文书工作和文件文件夹，但它在集线器的客户账单中仔细且整齐地组织.

所有内容都在每个客户端的发票选项卡中找到，并且所包含的内容直接向前.

为了进行快速评估，"发票"选项卡标题上的红色通知图标表示该客户端的当前未付发票的数量.

在主发票页面上，您将看到此客户端所有发票的摘要列表.

单击行上的任何地方以查看实际发票，或单击行末端的省略号图标，以显示其他操作的下拉菜单.根据给定发票的状态，可用选项将有所不同.

如果您想在枢纽中阅读有关客户和计费的更多信息，请参阅有关免费客户账单的这些文章，并获得最大的收费.

WPMU开发的客户计费是自定义标签，付款，订阅管理，电子邮件自动化，您业务会计领域中所有事项的管理者.

好吧，它不会提交您的税款，但确实允许将它们包括在客户发票中.

从品牌，发票，到自动化电子邮件以及应用内，可信赖的付款方式，您可以在客户和计费中为客户(和您自己)提供的功能很难匹配.

提供深度和AT-A-Glance视图，您可以向客户介绍视觉自定义的元素，并通过您的专业服务(当我们处理幕后的所有内容)维护它们.

所有这些以及更多的东西都内置在枢纽的客户和计费体验中.WPMU DEV会员资格和我们的五星级专家支持.

包括我们快速增长，高度评价的托管，或仅参加会员资格-无论哪种方式，您都很难找到更高的价值.(另外，如果您不激动，将提供全额退款.)

将您的网站设置为您可能有过的最愉快的计费体验！

您在WPMU开发客户端和计费中最喜欢什么功能?您对我们在这篇文章中涵盖的物品(或未涵盖)有任何疑问吗?在下面的评论中让我们知道.